Финансовые новости - 03.04.2014г.

ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара евро/доллар США будет консолидироваться в более низком диапазоне (процентная ставка ЕЦБ будет объявлена в 15:45 МСК)
ОБЗОР: S&P 500 достиг рекордного максимума ("Это в некотором роде удивительно, что мы пережили такой непростой период, а сегодня фиксируем рекордный максимум по S&P 500", – говорит От.
Federated Investors, по его словам, сохраняет бычий взгляд на акции и ожидает, что S&P 500 вырастет более чем на 10% с текущих уровней и завершит год на отметке 2100 пунктов)
НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки фьючерсов на нефть упали на фоне сохраняющихся опасений относительно спроса (Производство нефти в Техасе, Северной Дакоте и других штатах растет более быстрыми темпами, чем могут быть построены нефтепроводы, через которые нефть поставляется в НПЗ)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX выросли в среду (Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, могут задать некоторое направление ценам. Более сильные, чем ожидается, показатели, вероятно, усилят ожидания относительно дальнейшего сокращения программы покупок облигаций, осуществляемой Федеральной резервной системой (ФРС) США)



ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Пара евро/доллар США будет консолидироваться в более низком диапазоне

Ниже приведен ожидаемый торговый диапазон и прогноз для пары евро/доллар США на текущий день. Диапазон рассчитывается с использованием недавних максимумов и минимумов, технического анализа – уровней Фибоначчи, линий тренда и скользящих средних.

Пара евро/доллар США будет консолидироваться в более низком диапазоне, тогда как рынки ждут оглашения решения Европейского центрального банка по процентным ставкам в 11.45 по Гринвичу. Согласно прогнозам, ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменений. Пара будет находиться под давлением позитивного отношения инвесторов к доллару, падения на 0,2% февральского индекса цен производителей (PPI) еврозоны (ожидалось, что индекс не изменится), а также продаж евро в снижающейся паре евро/британский фунт.

Потенциал снижения паты будет сдерживаться позитивным отношением инвесторов к риску.

В 07.55 по Гринвичу выйдет мартовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии для сферы услуг, в 08.00 – мартовский PMI еврозоны для сферы услуг, а в 09.00 – данные еврозоны по розничным продажам за февраль.

Дневной график подает неоднозначные сигналы: в среду сложился диапазон, полностью перекрывающий диапазон вторника с закрытием на негативной территории, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на снижение, но стохастик сигнализирует о росте, находясь в зоне препроданности.

Поддержка находится на 1,3753 (минимуме среды), затем - на 1,3721 (минимуме понедельника, находящемся вблизи скользящей средней за 55 дней). Прорыв поддержки нацелит пару на 1,3705 (минимум пятницы), затем – на 1,3694 (минимум 28 февраля), затем - на 1,3686 (скользящую среднюю за 100 дней), 1,3643 (реакционный минимум 27 февраля) и 1,3561 (реакционный минимум 12 февраля).

Сопротивление расположено в диапазоне 1,3820-1,3827 (ограниченном максимумом среды и максимумом 26 марта). Его прорыв нацелит пару на 1,3848 (максимум 25 марта), затем - на 1,3877 (максимум 24 марта) и 1,3935 (максимум 19 марта).

ОБЗОР: S&P 500 достиг рекордного максимума
Фондовые индексы США в среду выросли. При этом S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия.
S&P 500 прибавил 5,38 пункта, или 0,3%, до 1890,90, достигнув рекордного уровня закрытия второй день подряд и восьмой раз в этом году.
Dow Jones Industrial Average вырос на 40,39 пункта, или на 0,2%, до 16573,00, самого высокого уровня закрытия в этом году. DJIA завершил сессию менее чем на 0,1% ниже рекордного максимума 16576,66, достигнутого 31 декабря 2013 года.
Nasdaq Composite Index повысился на 8,42 пункта, или на 0,2%, до 4276,46.
Котировки акций на фондовом рынке США выросли после того, как ряд экономических отчетов дал инвесторам больше причин для оптимизма в отношении экономического роста в США. В среду утром вышел отчет по рынку труда, который в целом совпал с прогнозом, а данные по производственным заказам превысил ожидания. Последние данные помогли повысить веру инвесторов в то, что ряд разочаровывающих отчетов по экономике США, опубликованных ранее в этом году, стали результатом необычайно холодной зимней погоды, а не фундаментальным замедлением.
"Были опасения, что (экономические) цифры могут разочаровать, – отмечает Стивен От, директор по инвестициям в Federated Investors. – Был риск, что при отсутствии улучшений на рынках мог произойти откат. Однако в целом показатели совпадают с ожиданиями или немного превышают их".
Хотя S&P 500 в этом году обновлял рекорды уже семь раз, темпы его продвижения наверх были медленными. С начала этого года индекс вырос на 2,3%. Это более медленные темпы роста по сравнению с прошлым годом, когда индекс только за 1-й квартал вырос на 10%, а затем прибавил еще 20% до конца года.
Рост на фондовом рынке сопровождался снижением стоимости казначейских облигаций США, которые часто считаются активом-убежищем. Доходность 10-летних облигаций выросла до 2,801% с 2,757% во вторник вечером.
По словам Ота, это примечательно, что рынок акций продолжил рост, несмотря на напряженность на развивающихся рынках в начале года, опасения по поводу экономики и финансовой системы Китая и слабые экономические данные США.
"Это в некотором роде удивительно, что мы пережили такой непростой период, а сегодня фиксируем рекордный максимум по S&P 500", – говорит От.
Federated Investors, по его словам, сохраняет бычий взгляд на акции и ожидает, что S&P 500 вырастет более чем на 10% с текущих уровней и завершит год на отметке 2100 пунктов. В последние недели фирма испытывает все больше оптимизма в отношении развивающихся рынков и считает, что международные рынки "начинают выглядеть интересно". Однако если акции останутся в районе рекордных уровней, а экономические данные США начнут превосходить ожидания, возможен резкий рост ключевых американских индексов, считает От.
Цены на золото по итогам торгов выросли на 0,9%, до 1290,50 доллара за унцию после падения во вторник до семинедельного минимума. Фьючерсы на нефть упали в цене на 0,1%, до 99,62 доллара за баррель.
Доллар США вырос против евро и японской иены.
На торгах в Европе Stoxx Europe 600 приподнялся на 0,2% после роста на 3,7% за шесть дней по вторник включительно. Данные, свидетельствовавшие о снижении цен производителей в еврозоне в феврале по сравнению с предыдущим месяцем подогрели надежды на то, что ЕЦБ примет дополнительные меры стимулирования на заседании в четверг. Ожидалось, что цены производителей останутся без изменений. Немецкий DAX 30 вырос на 0,2%, французский CAC подрос на 0,1%, а британский FTSE 100 укрепился на 0,1%.
Азиатские рынки выросли. Японский Nikkei Stock Average повысился на 1%, до 3-недельного максимума. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%.
На корпоративном фронте акции Apple выросли на 0,2% после сообщения WSJ о том, что компания ведет переговоры о покупке японского производителя энергосберегающих чипов для смартфонов Renesas SP Drivers за 1 млрд долларов.
Акции Goldman повысились на 0,8%. Goldman Sachs, по сообщению WSJ, близок к продаже трейдингового бизнеса на торговой площадке NYSE, в прошлом известного как Spear, Leeds & Kellogg, голландской компании IMC Financial Markets. Компании обсуждают цену в 30 млн долларов – это незначительная сумма по сравнению с 6,5 млрд долларов, которые заплатил за этот бизнес сам Goldman в 2000 году.
Акции Mannkind подскочили на 74% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовало одобрить противодиабетический препарат компании.

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки фьючерсов на нефть упали на фоне сохраняющихся опасений относительно спроса
Цены на нефть в среду упали, так как сокращение предложения в США не смогло ослабить опасения трейдеров относительно вялого спроса.
Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в США на прошлой неделе упали впервые за 11 недель, опровергнув ожидания аналитиков. Тем не менее, трейдеры посчитали это падение кратковременным явлением. Закрытие Хьюстонского судоходного канала с 22 по 25 марта ограничило импорт сырой нефти и заставило НПЗ использовать запасы из хранилища.
Запасы нефти, вероятно, снова вырастут на следующей неделе, говорит Энди Липов, президент  Lipow Oil Associates. Спрос на сырую нефть обычно падает в марте, так как НПЗ закрываются в связи с ремонтными работами.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 0,1%, до 99,62 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 0,8%, до 104,79 доллара за баррель. Это самый низкий уровень почти за пять месяцев. Снижение наблюдалось на фоне сообщений о возможном возобновлении работы экспортного терминала в Ливии, которое приведет к росту поставок нефти.
Производство нефти в Техасе, Северной Дакоте и других штатах растет более быстрыми темпами, чем могут быть построены нефтепроводы, через которые нефть поставляется в НПЗ. Запасы нефти на терминале Кушинг, Оклахома, начали расти, и американская нефть в последние годы стоит меньше, чем нефть на международном рынке.
Открытие в январе нового нефтепровода, по которому нефть из хранилищ пошла к побережью Мексиканского залива, привело к сокращению запасов нефти. Запасы нефти на терминале Кушинг сокращались в течение девяти недель подряд и достигли самого низкого уровня с 2009 года на прошлой неделе, как сообщило Министерство энергетики.
Тем не менее, сохраняются опасения, что даже новые нефтепроводы не помогут сократить излишки запасов нефти.
Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 0,1%, до 2,8668 доллара за галлон. Майские фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 0,7%, до 2,8666 доллара за галлон, достигнув самого низкого уровня закрытия с 12 ноября в виду неожиданного роста запасов дистиллятов.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX выросли в среду
Цены на золото в среду выросли, так как инвесторы скупали этот металл после его падения до семинедельного минимума днем ранее.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых июньских фьючерсов на золото выросли на 10,80 доллара, или на 0,8%, до 1290,80 доллара за тройскую унцию. Во вторник июньские фьючерсы упали в цене до 1280 долларов за унцию, самого низкого уровня с 10 февраля.
Цены на золото упали на 7% с максимума 14 марта, так как ослабление опасений относительно замедления экономического роста в США и нестабильности на развивающихся рынках снизили спрос инвесторов на активы-убежища, такие как драгоценные металлы. Спад напряженности в Восточной Европе также снизил интерес инвесторов к активам, являющимся средством сбережения. Считается, что Россия не будет осуществлять ввод войск на территорию Украины после присоединения Крыма в прошлом месяце
"Некоторые инвесторы думают, что наблюдаются краткосрочные покупки на текущих уровнях после значительного падения цен, которое мы видели", - говорит Франк Леш, брокер FuturePath Trading. "Тем не менее, в целом, настроения на рынке остаются негативными".
Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые выйдут в пятницу, могут задать некоторое направление ценам. Более сильные, чем ожидается, показатели, вероятно, усилят ожидания относительно дальнейшего сокращения программы покупок облигаций, осуществляемой Федеральной резервной системой (ФРС) США, говорят аналитики. Золото, как правило, считается инструментом хеджирования против снижения валюты или роста инфляции.
Инвесторы, желающие покупать по сниженным ценам, также толкнули фьючерсы на серебро вверх на 1,8%, до 20,05 доллара за унцию.
Цены на серебро упали почти на 10% с февральских максимумов, и “покупатели чувствуют необходимость прийти на рынок и воспользоваться этим падением”, говорит Майкл Хэйнс, руководитель Apmex.
Котировки фьючерсов на палладий выросли на 5,85 доллара, или на 0,8%, до 787,80 доллара за унцию, поскольку длительная забастовка в горнодобывающей отрасли ЮАР усиливает опасения по поводу ограниченности предложения. ЮАР является вторым в мире производителем палладия после России.


Новости одной строкой:
05:58:04 (EET): S&P: Качество кредитов китайских банков, вероятно, продолжит ухудшаться в 2014 г
05:56:32 (EET): S&P: Замедление роста прибыли в 2013 г не оказало существенного влияния на кредитоспособность крупных китайских банков
05:55:53 (EET): Рейтинговое агентство S&P: Банки Китая в состоянии справиться с замедлением экономики
05:53:36 (EET): Стивенс: Одни лишь низкие процентные ставки не могут "улучшить" состояние экономики
05:52:46 (EET): Управляющий РБА Стивенс: Еще слишком рано делать выводы о восстановлении
04:10:44 (EET): Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы Китая в марте 54,5 против 55,00 в феврале
03:30:34 (EET): Экспорт из Австралии в фев без изм м/м
03:30:31 (EET): Импорт в Австралию в фев +1% м/м
03:30:14 (EET): Положительное сальдо внешней торговли Австралии в фев 1,2 млрд австр долл, прогноз - 0,85 млрд австр долл
03:30:05 (EET): Розничные продажи в Австралии в фев +0,2% с учетом коррекции, прогноз +0,3%
03:09:26 (EET): Nikkei Stock Average открылся с повышением на 0,4%, на уровне 15009,18
02:52:49 (EET): Ближайшие фьючерсы на индекс Nikkei открылись с повышением на 85 пунктов, на уровне 15055 на сингапурской бирже
00:09:05 (EET): Буллард: Влияние зимней погоды будет заметно в весенних экономических данных
00:08:21 (EET): Буллард: Процесс сворачивания покупок облигаций "пока идет очень хорошо"
00:07:43 (EET): Буллард: В будущем ФРС будет проводить пресс-конференции после каждого заседания


Dow Jones Newswires, ПРАЙМ